多萝茜和她的伙伴走过了那片阴暗的森林，来到了一个壕沟边，壕沟很宽，她们没有办法过去，她们看到了旁边有棵大树，铁皮人想到了一个办法，把大树砍下来，大树倒下来，正好倒到了壕沟的另一头，她们刚要过去，狮子之前说的那种头像老虎身子像熊的怪兽向她们跑来了，狮子本来很胆小，但是他鼓起了勇气朝怪兽吼了一声，怪兽吓坏了，停下了脚步，她们刚要往前走，怪兽觉得没有什么可怕的，又开始追他们了!稻草人想了想，他有办法了!他让铁皮人用斧子把砍下大树的树枝，怪兽都快要跑到多萝茜她们这边了，结果和树干一起掉进了壕沟里，壕沟下面传来了怪兽绝望的声音。
多萝茜她们继续往前走，看到一条大河，她们要过这条河才能到达翡翠城。她们用木头做了一个木筏，还用了长长一根树干作为划船的船桨。还没到河对岸，稻草人就被留在了河中心，幸好他爬在那根做船桨的树干上，没有掉进河里，这时，一只鹳鸟飞来了，鹳鸟问多萝茜：你叫什么名字?多萝茜回答说：我叫多萝茜。鹳鸟知道了多萝茜的伙伴被困在了河中心，鹳鸟说只要稻草人不超过他能承受的重量，他就可以把稻草人带到河岸边。鹳鸟最后把稻草人救了回来，稻草人感谢了鹳鸟，鹳鸟就飞走了。
她们来到了一个花园里，那里的花都很香也很漂亮，她们一直都在闻着花香。这一次她们看到了一种特别美丽又香的花，那种花是会让人沉睡的花，多萝茜被花香迷昏了，抱着托托，托托也睡着了。铁皮人和稻草人叫了她们好几遍，多萝茜都没有醒过来，他们明白了原来这些漂亮的花会让人沉睡不醒，如果待在花丛中，永远也不会醒来。稻草人对狮子说：你也是需要呼吸的，快点离开花丛，要是你也睡着了，我们可抬不动你! 狮子赶紧向前跑，可是这片花丛太大了，狮子也睡着了。
